Wind數據顯示，11月以來截至28日發稿，包括北交所在內，已有超過900家A股上市公司接待了券商調研。
從行業來看，電子、機械設備兩大行業是券商調研最關注的方向，被調研上市公司涵蓋了數字芯片設計、消費電子零部件及組裝、儀器儀表、金屬制品等多個細分領域，部分個股11月以來股價大漲超90%。
從多家券商發布的2024年行業策略報告看，電子、機械設備等不少行業景氣度有望進一步修復，存儲器、智能手機供應鏈廠商、人形機器人、新能源裝備等方向布局機會值得投資者提前關注和把握。
電子、機械設備行業受關注度高
11月以來，A股已有超過900家上市公司獲得了券商調研。從行業分布情況看，電子、機械設備兩大行業關注度明顯跑贏其他行業，11月以來行業內獲得券商調研的公司數量分別達到138家、135家。
電子行業中，江波龍、盛美上海、盛科通信-U、京東方A、國芯科技、安集科技、晶升股份、廣鋼氣體、艾為電子、協創數據、深南電路等是11月接待券商調研頻次居前的上市公司，其同期接待的調研券商頻次均在20家次以上。
11月中旬至今，協創數據股價開啟一輪強勁上漲并一度實現“20CM”漲停，11月28日盤中公司股價創出歷史新高，11月以來公司股價已上漲逾90%。協創數據近期大漲背后是市場對存儲器領域關注度的升溫，從公司披露的調研紀要看，公司數據存儲板塊2023年前三季度業績增長原因、數據存儲業務板塊毛利率保持穩定原因、對四季度業績展望等被券商頻繁問及。
以申萬三級行業劃分，11月券商關注的電子行業上市公司主要集中在數字芯片設計、消費電子零部件及組裝、模擬芯片設計等半導體和消費電子領域。
機械設備行業中，11月接待券商調研頻次居前的上市公司包括日發精機、步科股份、奧來德、宏華數科、沃爾德、新銳股份、怡合達等，其同期接待的調研券商頻次同樣也都在20家次以上。
創遠信科11月以來公司股價累計漲幅已超過60%。作為一家專注于研發無線通信與射頻微波測試儀器的公司，創遠信科在車聯網測試領域的產品、公司信道模擬器在衛星互聯網的應用、矢量網絡分析儀產品狀況等產品方面話題在券商調研中被頻繁問及。
以申萬三級行業劃分，11月券商調研的機械設備行業公司中，屬于其他專用設備這一細分領域的最多，達到21家；儀器儀表、金屬制品、能源及重型設備等細分領域也均有10家以上公司獲得券商調研。
從其他行業板塊公司情況看，11月以來醫藥生物、計算機、電力設備、基礎化工、汽車等行業均有超過50家上市公司接待券商調研，石油石化、建筑材料、房地產、商貿零售、鋼鐵等偏周期、消費行業關注度相對較低。
多行業景氣2024年有望復蘇
臨近年底，各大券商對不同行業的2024年投資策略也陸續出爐，電子、機械等前述獲得密集調研的行業板塊，來年布局主線也逐漸清晰。
中原證券認為，2023年全球半導體行業仍處于下行周期，但周期底部已顯現，隨著下游需求逐步恢復，2024年半導體行業有望開啟新一輪上行周期。從細分領域看，存儲器周期復蘇或將至，國內存儲器廠商加速發展，有望在新周期中深度受益；2024年全球智能手機市場或恢復增長，供應鏈廠商有望延續復蘇態勢；人工智能進入算力新時代，硬件基礎設施將迎來黃金發展期。
對于機械設備行業，東方證券認為，機械板塊將迎來普遍復蘇，新的需求可能會在消費端、海外市場等領域產生，因此建議關注與工業景氣度緊密相關的偏通用型設備、受益海外需求且競爭力較強的設備、新興產業如人形機器人、長期成長性行業新能源裝備等。
醫藥生物行業最近一個月整體出現小幅反彈。對于其2024年配置，西部證券建議關注創新藥、CXO及GLP-1產業鏈三條主線：創新藥板塊成長邏輯明確，將迎來修復+反轉行情；CXO海外前三季度投融資數據改善，國內數據恢復相對緩慢但底部信號已經釋放，后續有望環比向好，國內細分小賽道CXO龍頭恢復彈性較大；未來隨著原研GLP-1藥物專利到期，國內仿制藥多點布局，上游產業鏈相關企業先發優勢及規模效應將更為凸顯。（來源：中國證券報）
