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超眼看市丨A股震蕩回升，TMT板塊值得關(guān)注

來源：大眾報業(yè)·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報　　加入時間：2023-7-7 23:14:38　　

　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者時超
　　7月7日，受美聯(lián)儲加息預(yù)期再度升溫影響，A股早盤低開，但隨后在電力、煤炭、金融等板塊帶動下，震蕩回升。截至收盤，上證指數(shù)跌0.28%報3196.61點，深證成指跌0.73%報10888.55點，創(chuàng)業(yè)板指跌1.05%報2169.21點;兩市合計成交7998億元，北向資金凈賣出45.17億元。
　　山東板塊，有120余只個股上漲，占比約4成。其中，當(dāng)日上市新股N海科新源(301292.SZ)大漲48.57%，市值達(dá)到66億元。供銷社概念再度異動，天鵝股份低開后迅速走高，午后封至10%的漲停。
　　今天是山航B退(200152.SZ)退市整理期的最后一個交易日，公司股價以10%的漲停收盤。值得注意的是，今年上半年，國航通過收購山航集團(tuán)原股東的股權(quán)，取得了山航集團(tuán)的控制權(quán)，隨后向公司除國航及山航集團(tuán)以外的其他股東發(fā)出全面要約，但要約收購價只有2.62港元，與公司當(dāng)時的股價相差甚遠(yuǎn)，甚至低于今日退市前的收盤價2.73港元。最終的結(jié)果則是山航多數(shù)中小股東都拒絕了國航的此次要約。根據(jù)公司此前發(fā)布的一季報顯示，截至今年3月底，山航的股東戶數(shù)為9777戶，人均持有1.432萬股。
　　另外，半年報預(yù)喜魯股中不乏表現(xiàn)不俗的公司，如天潤工業(yè)日內(nèi)上漲4.06%，中通客車漲3.90%。
　　對于A股未來表現(xiàn)，渤海證券指出，就短期行情而言，穩(wěn)增長政策預(yù)期、海外流動性環(huán)境和人民幣匯率的壓力，仍是行情擾動的潛在因素。而這些短期因素的擾動，也為中期視角下提供了更多的配置機(jī)會。當(dāng)前，A股整體估值不高，向下風(fēng)險不大，且中期存向上空間，如何做好配置是在后期行情中實現(xiàn)更高彈性的關(guān)鍵。
　　中長期來看，基于庫存周期，自上而下角度可關(guān)注，一是關(guān)注穩(wěn)增長政策的著力點，或帶來相關(guān)主題性機(jī)會和穩(wěn)增長板塊的階段性行情;二是關(guān)注行業(yè)景氣和其他主題性機(jī)會，如AI產(chǎn)業(yè)鏈景氣屢獲印證下的TMT板塊，以及“中特估”板塊。而自下而上角度，可關(guān)注庫存去化較為充分的行業(yè)，主要有基礎(chǔ)化工、鋼鐵、機(jī)械設(shè)備、國防軍工、輕工制造、醫(yī)藥生物和公用事業(yè)。

編輯：史飛雪

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