經(jīng)濟導報記者 杜海
1月29日，山東發(fā)展投資控股集團有限公司（下稱“山東發(fā)展投資集團”或“發(fā)行人”）披露一則發(fā)行公告稱，公司已于2024年1月3日經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)許可[2024]18號文”注冊，公司獲準向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行不超過30億元的公司債券（下稱“本次債券”）。
本次債券采取分期發(fā)行的方式，本期為第一期發(fā)行，本期債券名稱為山東發(fā)展投資集團2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（下稱“本期債券”）。
本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過10億元（含10億元），發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)上海證券交易所信用債集中簿記建檔系統(tǒng)申購情況決定實際發(fā)行規(guī)模。
據(jù)悉，本期債券發(fā)行期限為3年期。本期債券的票面利率詢價區(qū)間為2.50%-3.50%，最終票面利率將通過簿記建檔方式確定。本期債券僅面向?qū)I(yè)投資者發(fā)行，普通投資者不得參與發(fā)行認購。發(fā)行人和主承銷商將于2024年1月30日（T-1日）以簿記建檔形式向?qū)I(yè)投資者中的機構(gòu)投資者進行利率詢價，并根據(jù)利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利，到期一次性償還本金。
本期債券發(fā)行人主體評級為AAA，債項評級為AAA；本期債券上市前，發(fā)行人經(jīng)審計的最近一年末凈資產(chǎn)為288.49億元（截至2022年12月31日經(jīng)審計的合并報表中所有者權(quán)益合計數(shù)）；本期債券上市前，發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為7.59億元（2020-2022年度經(jīng)審計的合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預(yù)計不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本期債券發(fā)行前的財務(wù)指標符合相關(guān)規(guī)定。
公司官網(wǎng)介紹，山東發(fā)展投資集團于2015年底正式掛牌運營，是山東省政府批準成立的首批國有資本投資公司，注冊資本100億元，主業(yè)是基礎(chǔ)設(shè)施投融資、投資與資產(chǎn)管理。集團擁有二級權(quán)屬企業(yè)9家，參股華電國際、山東核電、濟南國際機場、邯濟鐵路、中國石化青島煉化公司等20余家企業(yè)。
