興民智通（002355.SZ）10月22日晚公告稱，擬通過控股子公司以現(xiàn)金方式收購浙江東海岸船業(yè)有限公司（下稱“東海岸船業(yè)”）30%股權(quán)，該部分股權(quán)的預(yù)估值約為3.6億元。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，東海岸船業(yè)近兩年處于持續(xù)虧損狀態(tài)，2023年虧損近1.7億元，2024年前8個(gè)月虧損9000多萬元。興民智通斥巨資收購虧損造船公司股權(quán)，能否實(shí)現(xiàn)公司預(yù)期目的，引發(fā)了投資者的關(guān)注。
擬3.6億收購東海岸船業(yè)30%股權(quán)
據(jù)披露，興民智通控股子公司安徽興民海智股權(quán)投資有限公司 （下稱 “興民海智”）擬采用現(xiàn)金方式，收購揚(yáng)帆集團(tuán)股份有限公司（下稱“揚(yáng)帆集團(tuán)”）全資子公司東海岸船業(yè)30%股權(quán)。
根據(jù)審計(jì)機(jī)構(gòu)預(yù)審計(jì)、評估機(jī)構(gòu)預(yù)評估的結(jié)果，東海岸船業(yè)30%股權(quán)的預(yù)估值約為3.6億元，最終的交易價(jià)格將以符合《 證券法》規(guī)定的評估機(jī)構(gòu)出具的評估報(bào)告的評估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)交易各方充分協(xié)商確定。
據(jù)透露，本次交易資金的來源為興民海智股東投入的資本金，或通過銀行貸款等合理方式自籌的資金。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，揚(yáng)帆集團(tuán)成立于1998年12月，注冊資本15.50億元，公司位于浙江省舟山市普陀區(qū)，經(jīng)營范圍包括8萬噸級以下船舶（含分段）制造修理、輕工機(jī)械制造、鋼結(jié)構(gòu)制作及安裝等。浙江建龍控股集團(tuán)有限公司是揚(yáng)帆集團(tuán)的控股股東，持有其94.85%的股權(quán)。
東海岸船業(yè)成立于2007年1月，注冊資本7億元，公司位于浙江省舟山市普陀區(qū)，經(jīng)營范圍包括船舶制造、修理，輕工機(jī)械，船舶配件制造，鋼結(jié)構(gòu)制作、安裝，貨物進(jìn)出口，揚(yáng)帆集團(tuán)持有100%股權(quán)。
興民智通表示，東海岸船業(yè)致力于高附加值、高技術(shù)含量出口船舶產(chǎn)品的研發(fā)和制造，主要產(chǎn)品包括大中型汽車運(yùn)輸船（PCTC）、大中型集裝箱船、大中型散貨船、中小型化學(xué)品船、靈便型多用途船、超低溫金槍魚釣船、遠(yuǎn)洋捕撈船、中小型消拖兩用船等。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2022年和2023年，東海岸船業(yè)營業(yè)收入分別為3.41億元、3.43億元，凈利潤分別為-1.48億元、-1.69億元。值得注意的是，2022年、2023年東海岸船業(yè)均處于資不抵債狀態(tài)，資產(chǎn)合計(jì)分別為16.52億元、16.00億元，負(fù)債合計(jì)分別為30.83億元、31.99億元，凈資產(chǎn)分別為-14.31億元、-15.99億元。
2024年，東海岸船業(yè)資產(chǎn)情況大有好轉(zhuǎn)，截至2024年8月31日，公司資產(chǎn)合計(jì)14.77億元，負(fù)債合計(jì)3.69億元，凈資產(chǎn)為11.08億元；但公司虧損依舊，2024年前8個(gè)月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.66億元，凈利潤-9370.85萬元。
欲逐步布局船舶制造業(yè)
“根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃，擬通過投資優(yōu)質(zhì)船廠，持有船塢、船臺等戰(zhàn)略資源，逐步布局船舶制造業(yè)，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展提供強(qiáng)有力支撐。”興民智通方面解釋稱，東海岸船業(yè)配備中型船塢、舾裝碼各一座，具備10萬噸以下各類船舶產(chǎn)品的建造能力。
興民智通表示，本次交易完成后，公司保持主營業(yè)務(wù)不改變的前提下，新增船舶制造業(yè)，有利于上市公司尋求新的利潤增長點(diǎn)，進(jìn)一步提高公司持續(xù)經(jīng)營能力。
“現(xiàn)在造船產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入上行周期，另外上市公司收購船廠也存在協(xié)同效應(yīng)，包括大交通行業(yè)的鋼材采購、焊接、生產(chǎn)工藝、精細(xì)化的管理經(jīng)驗(yàn)等。”興民智通證券部人士10月23日向經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示，東海岸船業(yè)之前的虧損狀況，與其難以得到金融機(jī)構(gòu)支持、債務(wù)承壓難以接單以及產(chǎn)能無法覆蓋成本都有關(guān)系，興民智通進(jìn)入后可以幫助解決相關(guān)問題。
為保障東海岸船業(yè)的盈利和持續(xù)經(jīng)營能力，興民海智及其子公司安徽新?lián)P帆船舶制造有限公司已與蕪湖造船廠有限公司（下稱“蕪湖造船”）簽訂合作協(xié)議。三方約定未來五年內(nèi)，蕪湖造船將以委托加工、聯(lián)合制造、聯(lián)合賣方等形式，將其已承接的和未來新承接的部分船舶制造訂單交由興民海智完成，也就是交由東海岸船業(yè)幫忙完成建造。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，根據(jù)合作協(xié)議，各方同意將在2025年至2029年期間累計(jì)開展8艘89K散貨船、1艘7000PCTC（汽車滾裝運(yùn)輸船）、1艘14600重吊船、6艘38K不銹鋼化學(xué)品船、4艘49K油化船、7艘50K油化船、10艘27650DWT多用途船等37艘各類船型的業(yè)務(wù)合作。
其中，2025年將開展包含8艘89K散貨船、1艘7000PCTC（ 汽車滾裝運(yùn)輸船）在內(nèi)的、合計(jì)42400萬美元的業(yè)務(wù)合作。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，興民智通在8月下旬披露了管理層收購公告，公司董事長、總經(jīng)理高赫男通過管理層收購成為公司實(shí)際控制人，但其僅持有興民智通320.5萬股股票，持股比例僅為0.52%，其通過表決權(quán)委托及一致行動(dòng)關(guān)系合計(jì)控制公司9.60%股份表決權(quán)，且提名了絕大多數(shù)董事，進(jìn)而對公司董事會擁有重大影響。
作為國內(nèi)首家鋼制車輪上市企業(yè)，興民智通目前主要業(yè)務(wù)為鋼制車輪業(yè)務(wù)和車聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營服務(wù)，但公司經(jīng)營業(yè)績已連續(xù)4年出現(xiàn)大幅虧損。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2020年至2023年，興民智通營業(yè)收入分別為14.65億元、14.18億元、8.20億元、8.09億元，歸母凈利潤分別為-3.55億元、-5.48億元、-5.21億元、-3.32億元。
2024年上半年，興民智通終于扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.43億元、歸母凈利潤636.13萬元。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，在高赫男成為實(shí)控人后，興民智通跨界頻頻。
興民智通控股的新三板掛牌公司九五智駕10月14日披露，擬以受讓老股加增資的方式對珠海市雙捷科技有限公司進(jìn)行現(xiàn)金收購。后者是國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，專業(yè)研發(fā)制造工業(yè)無人機(jī)、機(jī)器人和大功率無刷電機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)，主要產(chǎn)品為A100、SV-V50、SV-T10和SV-T30無人機(jī)，以及SV-EDR和SV-FFR機(jī)器人。這也意味著興民智通計(jì)劃涉足無人機(jī)制造領(lǐng)域。
“天上飛的，路上跑的，水里游的，興民智通全布局了。”有投資者在股吧里表示。
不過，興民智通能否玩轉(zhuǎn)“海陸空”，還有待時(shí)間來檢驗(yàn)。但公司股價(jià)卻持續(xù)走高，從9月18日的最低價(jià)4.33元/股漲至10月22日的最高價(jià)8.24元/股，最高漲幅已達(dá)90.30%。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 段海濤）
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