在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（俗稱“新三板”）掛牌交易一個月后，山東悅龍橡塑科技股份有限公司（下稱“悅龍科技”）決定更改IPO輔導(dǎo)申報板塊。
悅龍科技日前披露，輔導(dǎo)機構(gòu)中泰證券11月25日向山東證監(jiān)局報送了關(guān)于悅龍科技變更上市板塊情況說明，并在證監(jiān)會公開發(fā)行輔導(dǎo)監(jiān)管系統(tǒng)中將擬申報板塊變更為北交所。這也意味著，悅龍科技放棄了深交所創(chuàng)業(yè)板上市計劃，把IPO目標瞄準了北交所。
在新三板掛牌僅一個多月
公開資料顯示，悅龍科技成立于2009年3月，2023年12月變更為股份公司。公司位于煙臺市萊州市平里店鎮(zhèn)，注冊資本6100萬元，主要業(yè)務(wù)為流體輸送柔性管道及軟管總成的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品類型包括海洋工程柔性管道、陸地油氣柔性管道和工業(yè)專用軟管三大系列。
經(jīng)濟導(dǎo)報記者了解到，悅龍科技前身為萊州市橡膠廠，系1982年9月設(shè)立的集體企業(yè)，曾分別使用過平里店鞋廠、掖縣平里店橡膠廠、掖縣橡膠廠等企業(yè)名稱，2001年2月改制為股份合作制企業(yè)。2009年3月，萊州市橡膠廠改制為有限責任公司，名稱也變更為萊州市悅龍橡塑科技有限公司。
2024年10月25日，悅龍科技在新三板掛牌公開轉(zhuǎn)讓，證券代碼為874157。據(jù)掛牌公開轉(zhuǎn)讓說明書顯示，悅龍科技實控人為徐錦誠，直接持有悅龍科技3511.88萬股股份，占股本總額的57.57%，同時通過煙臺柏誠間接控制悅龍科技989.50萬股股份，占公司股本總額的16.22%。
據(jù)了解，徐錦誠在1985年12月至1991年5月任萊州市平里店鎮(zhèn)洼徐村黨支部書記；其后兩年，徐錦誠分別擔任萊州市造紙機械廠副廠長、萊州市濟萊加油站副經(jīng)理等職務(wù)；1993年4月至2009年2月任萊州市橡塑廠董事長、廠長，親自參與了企業(yè)改制事宜。2009年3月至2023年10月，徐錦誠擔任悅龍科技執(zhí)行董事兼總經(jīng)理職務(wù)，2023年11月至今任悅龍科技董事長兼總經(jīng)理。
經(jīng)濟導(dǎo)報記者注意到，在新三板掛牌之前，悅龍科技一直籌備在創(chuàng)業(yè)板上市，并已進入輔導(dǎo)期近1年時間。
據(jù)了解，2023年12月28日，悅龍科技與中泰證券簽訂了IPO輔導(dǎo)協(xié)議，申報板塊為深交所創(chuàng)業(yè)板；同日，公司向山東證監(jiān)局報送了上市輔導(dǎo)備案材料。2024年1月9日，山東證監(jiān)局受理了悅龍科技輔導(dǎo)備案材料，公司就此進入輔導(dǎo)期。
對于11月下旬變更擬上市申報板塊，悅龍科技表示是基于“自身經(jīng)營情況和未來發(fā)展戰(zhàn)略”所作的決定。其表示，公司符合“上市規(guī)則”第2.1.3條規(guī)定的進入北交所上市的財務(wù)條件。
不過，悅龍科技也提醒投資者，公司目前為基礎(chǔ)層掛牌公司，須進入創(chuàng)新層后方可申報公開發(fā)行股票并在北交所上市，公司存在因未能進入創(chuàng)新層而無法申報的風險。
近兩年公司毛利率超過50%
據(jù)悅龍科技披露，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于海洋工程、陸地油氣鉆采、工程機械、化工、市政交通等領(lǐng)域，能夠在高壓、高溫、低溫、腐蝕、沖蝕等極端工況環(huán)境下穩(wěn)定保障流體輸送。先后為中海油、中石油、中石化、斯倫貝謝、招商重工、中集來福士、上海外高橋等50多家大型企業(yè)單位提供產(chǎn)品及配套服務(wù)，并在“海洋石油981”“海洋石油982”“D90藍鯨1號”“D90藍鯨2號”“海峰1001”“海峰1002”等重大工程項目中提供各類柔性軟管產(chǎn)品。
據(jù)介紹，悅龍科技行業(yè)地位突出，主持或參與起草了8個國家標準、7個行業(yè)標準和2個團體標準，作為美國石油協(xié)會（American Petroleum Institute）標準委員會會員單位，參與了四項國際標準的修訂工作。截至2023年12月31日，悅龍科技已經(jīng)獲得授權(quán)專利共計53項，其中發(fā)明專利18項；2014年12月獲國家科學(xué)技術(shù)進步特等獎；同時也是國家級專精特新“小巨人”企業(yè)、2023年中國膠管十強企業(yè)（海洋膠管）、2024中國膠管工業(yè)百強企業(yè)。
經(jīng)濟導(dǎo)報記者注意到，悅龍科技近兩年業(yè)績快速增長且保持著較高的毛利率。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，悅龍科技2022年和2023年分別實現(xiàn)營業(yè)收入18896.58萬元、21862.66萬元，凈利潤分別為4792.34萬元、6078.17萬元，毛利率分別為51.97%、52.64%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率分別為16.93%、20.97%。
2023年，悅龍科技前四名銷售客戶分別為TECHFLUID U.K.LTD、雙威集團、中國海洋石油集團、中國石油天然氣集團，銷售金額達到10473.02萬元，占營業(yè)收入的比例為47.91%。
據(jù)了解，TECHFLUID U.K.LTD在2022年和2023年均為悅龍科技第一大銷售客戶，銷售金額占營業(yè)收入比例分別為15.72%、19.63%。據(jù)悉，TECHFLUID U.K.LTD 系悅龍科技實際控制人徐錦誠出資并擔任董事的公司，是悅龍科技境外經(jīng)銷商，徐錦誠對該公司享有50%表決權(quán)比例，36.5%分紅權(quán)比例。
經(jīng)濟導(dǎo)報記者從中泰證券披露的輔導(dǎo)工作進展情況報告（第三期）中獲悉，為減少關(guān)聯(lián)交易，悅龍科技擬對TECHFLUID U.K.LTD多數(shù)股權(quán)進行收購，截至2024年10月上旬，交易相關(guān)方已達成交易意向，正在推動協(xié)議細節(jié)談判工作。
為了解悅龍科技IPO輔導(dǎo)進展及2024年業(yè)績情況，經(jīng)濟導(dǎo)報記者12月6日致電悅龍科技在新三板預(yù)留的聯(lián)系電話，接電話的工作人員表示，這是銷售部門電話，不清楚相關(guān)事宜，也不知道證券部門的電話。
按照悅龍科技公開披露的計劃，公司未來兩年要鞏固和擴大在海洋工程柔性管道領(lǐng)域領(lǐng)先的市場競爭地位，積極參與海上鉆井平臺、海上采油平臺、頁巖油開采項目競標，著力拓展北美業(yè)務(wù)，進一步提升產(chǎn)品市場份額，增強公司的品牌市場影響力。
（大眾新聞·經(jīng)濟導(dǎo)報記者 段海濤）
|
