深交所12月16日公告稱，將于12月23日審議朗新集團(tuán)（300682.SZ）發(fā)行股份購買資產(chǎn)的事項(xiàng)。
早在今年4月29日，深交所就受理了朗新集團(tuán)擬通過發(fā)行股份的方式購買無錫樸元投資合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“無錫樸元”）所持有的邦道科技有限公司（下稱“邦道科技”）10%股權(quán)的收購計劃。本次收購的總價格為3.24億元，其中朗新集團(tuán)將以現(xiàn)金支付方式支付1.12億元，以發(fā)行股份的方式支付2.12億元。收購?fù)瓿珊螅市录瘓F(tuán)將持有邦道科技100%的股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對其全資控股。
剝離非核心業(yè)務(wù)
朗新集團(tuán)成立于2003年，總部位于江蘇無錫，于2017年在創(chuàng)業(yè)板上市。公司主要為電力能源行業(yè)提供服務(wù)，一方面，通過提供完整的核心業(yè)務(wù)軟件解決方案，助力國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、能源集團(tuán)等客戶實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級，推動新型電力系統(tǒng)建設(shè)；另一方面，公司構(gòu)建了自有的能源互聯(lián)網(wǎng)平臺，聚合分布式光伏、電動汽車、充電樁、儲能、中小工商業(yè)、家庭等用戶資源，提供多種能源服務(wù)新場景，支持電力市場化的發(fā)展。此外，公司還涉足互聯(lián)網(wǎng)電視服務(wù)業(yè)務(wù)。
受行業(yè)監(jiān)管政策趨嚴(yán)、需求持續(xù)減弱和合作方分成機(jī)制調(diào)整等因素的影響，朗新集團(tuán)的互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)收入逐漸下滑。公司三季報顯示，互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)收入同比下滑約34%，凈利潤同比下降超過7000萬元，其中智能終端收入下滑超過67%。互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)的下滑對公司整體凈利潤產(chǎn)生不利影響。公司在半年報中也提到，計劃在年內(nèi)剝離終端業(yè)務(wù)。
值得注意的是，前三季度，朗新集團(tuán)的能源數(shù)字化和能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入分別同比增長約10%、30%，兩項(xiàng)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展趨勢。但從半年報中可以看出，兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的毛利率同比均小幅下降，且公司的研發(fā)費(fèi)用自2022年起一直處于下降趨勢。2022年到今年三季度，公司研發(fā)費(fèi)用分別為5.67億元、5.20億元、3.76億元，同比分別減少3.08%、8.25%、0.94%。
收購邦道科技剩余10%股權(quán)
本次朗新集團(tuán)計劃以18元/股（除息后為17.72元/股）的價格發(fā)行1198.65萬股，用于支付收購邦道科技股權(quán)，本次發(fā)行數(shù)量占總股本（發(fā)行后）的1.09%。
邦道科技于2015年由朗新集團(tuán)、上海云鉅創(chuàng)業(yè)投資有限公司 、無錫樸元共同成立。2019年經(jīng)過股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，朗新集團(tuán)和無錫樸元分別持有邦道科技90%、10%的股份。
邦道科技的主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域?yàn)槟茉椿ヂ?lián)網(wǎng)，與支付寶的合作分潤是其重要收入來源之一。邦道科技已建設(shè)并運(yùn)營了廣泛連接水、電、燃?xì)獾裙彩聵I(yè)機(jī)構(gòu)的生活繳費(fèi)系統(tǒng)，為支付寶用戶提供生活繳費(fèi)服務(wù)。此外，邦道科技在聚合大量分布式新能源和負(fù)荷資源的基礎(chǔ)上，積極開展市場化售電、綠電交易、需求側(cè)響應(yīng)、光儲充一體化等業(yè)務(wù)，形成了典型的“虛擬電廠”業(yè)務(wù)運(yùn)營模式。“虛擬電廠”業(yè)務(wù)是邦道科技在新興行業(yè)上的重要布局。
公開財務(wù)資料顯示，邦道科技2022年、2023年、2024年上半年的營收分別為11.39億元、10.50億元、4.05億元，凈利潤分別為1.94億元、3.74億元、1.10億元。朗新集團(tuán)預(yù)測，2025年至2027年，邦道科技將分別貢獻(xiàn)凈利潤2.38億元、2.63億元和2.77億元。
值得注意的是，邦道科技2023年?duì)I收同比降低8.48%，凈利潤卻同比增長92.78%。經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者嘗試聯(lián)系朗新集團(tuán)了解原因，截至發(fā)稿其公司電話無法打通。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報見習(xí)記者 趙帥）
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