經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 杜海 見習(xí)記者 于婉凝
山東博安智能科技股份有限公司（博安智能，831311.NQ）3月29日披露，公司于當(dāng)日收到全國(guó)股轉(zhuǎn)公司出具的《股票定向發(fā)行申請(qǐng)受理通知書》，全國(guó)股轉(zhuǎn)公司依據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)公司報(bào)送的股票定向發(fā)行說明書及相關(guān)申請(qǐng)文件進(jìn)行了核對(duì)，認(rèn)為該項(xiàng)申請(qǐng)文件齊備，符合法定形式，決定予以受理。
根據(jù)博安智能于3月28日披露的股票定向發(fā)行說明書，發(fā)行對(duì)象已經(jīng)確定，為濟(jì)南高新聚智投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“濟(jì)高聚智”）。經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者通過企查查查詢獲悉，經(jīng)過股權(quán)穿透，濟(jì)高聚智的實(shí)際控制人系濟(jì)南高新區(qū)國(guó)資委。
擬募集資金2000萬元
據(jù)悉，為滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略的需要，博安智能擬定向發(fā)行股票募集資金。公司擬發(fā)行307.69萬股，擬發(fā)行價(jià)格6.5元/股，擬募集資金2000萬元。
“本次定向發(fā)行募集資金的主要用途為補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還銀行貸款，此舉可進(jìn)一步增強(qiáng)公司的資金實(shí)力，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提高公司的盈利能力與抗風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力�！辈┌仓悄鼙硎�。
發(fā)行說明書中介紹，博安智能是一家高速公路監(jiān)控、通信、收費(fèi)管理信息系統(tǒng)集成商和全系列計(jì)重收費(fèi)產(chǎn)品供應(yīng)商，專注于高速公路的軟件開發(fā)和信息系統(tǒng)集成服務(wù)領(lǐng)域，主營(yíng)業(yè)務(wù)為公路信息系統(tǒng)集成及相關(guān)軟件、硬件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，以及技術(shù)咨詢和服務(wù)。公司產(chǎn)品生產(chǎn)資質(zhì)齊全，具有公路交通工程（公路機(jī)電工程）專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)、承裝（修、試）電力設(shè)施許可證、安防一級(jí)等多項(xiàng)資質(zhì)，是山東省高新技術(shù)企業(yè)、省級(jí)專精特新中小企業(yè)、省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、山東省瞪羚企業(yè)。
博安智能主要客戶為公路建設(shè)及維護(hù)單位，公司可為客戶提供公路監(jiān)控、通信、收費(fèi)系統(tǒng)的集成與服務(wù)、公路超限檢測(cè)管理系統(tǒng)的集成與服務(wù)及公路計(jì)重收費(fèi)產(chǎn)品、路橋收費(fèi)軟件等相關(guān)產(chǎn)品。經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者查閱財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)獲悉，2021年、2022年及2023年1-9月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為3.54億元、3.54億元、1.66億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為4243.71萬元、3905.27萬元、1551.30萬元。
“在智慧交通行業(yè)政策紅利持續(xù)釋放、新基建政策加碼等驅(qū)動(dòng)因素影響下，智慧高速產(chǎn)業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模有望迎來持續(xù)高景氣發(fā)展。”華北地區(qū)一家券商的業(yè)務(wù)經(jīng)理郝慶對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者分析說。
值得注意的是，2021年、2022年及2023年1-9月，博安智能經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為1116.40萬元、-2668.92萬元、2050.10萬元。據(jù)介紹，公司2022年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~相比2021年降低339.06%，主要原因是2022年交工驗(yàn)收項(xiàng)目未及時(shí)回款，導(dǎo)致銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金減少。
公司控股股東不會(huì)發(fā)生改變
企查查提供的信息顯示，截至目前，濟(jì)高聚智已投資山東泰鵬智能家居股份有限公司和山東國(guó)子軟件股份有限公司；濟(jì)高聚智為正常經(jīng)營(yíng)中的合伙企業(yè)，為國(guó)資控制企業(yè)，其具有明確的業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)營(yíng)投入，不屬于單純以認(rèn)購(gòu)本次定向發(fā)行的股票為目的而設(shè)立的且不具有實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的持股平臺(tái)。
濟(jì)高聚智的執(zhí)行事務(wù)合伙人為齊魯創(chuàng)新資本管理有限公司，齊魯創(chuàng)新資本管理有限公司系濟(jì)南高新財(cái)金投資有限公司的獨(dú)資企業(yè)，濟(jì)南高新財(cái)金投資有限公司系濟(jì)南高新控股集團(tuán)有限公司的獨(dú)資企業(yè)，濟(jì)南高新控股集團(tuán)有限公司的實(shí)際控制人系濟(jì)南高新區(qū)國(guó)資委。
知情人士告訴經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者，濟(jì)南高新財(cái)金投資有限公司于2024年1月4日召開會(huì)議，同意以濟(jì)高聚智作為投資主體，參與博安智能的定向增發(fā)事宜。
濟(jì)高聚智方面表示，本次定向發(fā)行完成后，公司股本規(guī)模、股東持股比例將發(fā)生變化，但公司控制權(quán)及治理結(jié)構(gòu)不會(huì)變化，公司控股股東、實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生改變。本次股票發(fā)行前后，公司控股股東、實(shí)際控制人均為自然人杜永安。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月31日，博安智能歸屬于掛牌公司股東的經(jīng)審計(jì)每股凈資產(chǎn)為2.96元；截至2023年9月30日，博安智能歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn)為3.22元。本次發(fā)行價(jià)格（6.5元/股）不低于公司每股凈資產(chǎn)。
此外，博安智能于2016年2月曾進(jìn)行過一次股票定向發(fā)行，該次股票發(fā)行價(jià)格為4.50元/股，發(fā)行股數(shù)220萬股，募集資金990萬元。本次發(fā)行價(jià)格高于前次發(fā)行價(jià)格。
“本次股票定向發(fā)行后，公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、每股凈資產(chǎn)、籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~等財(cái)務(wù)指標(biāo)都將有一定程度的提高，有利于改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低公司償債風(fēng)險(xiǎn)，提高公司資金流動(dòng)性與抵御財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力�！辈┌仓悄苡嘘P(guān)人士介紹，本次定向發(fā)行尚需經(jīng)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司審核通過后方可實(shí)施，公司本次定向發(fā)行最終能否通過審核存在不確定性，且最終繳款驗(yàn)資及股份登記的時(shí)間也存在不確定性。
