經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 楊佳琪
7月24日，青島文達(dá)通科技股份有限公司(下稱“文達(dá)通”)發(fā)布公告稱，公司董事會(huì)審議通過了擬首次公開發(fā)行境外上市外資股(H股)的議案。同一天，文達(dá)通表示，公司將于8月8日召開2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議相關(guān)議案。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，在今年年初，文達(dá)通剛剛在青島證監(jiān)局進(jìn)行了IPO輔導(dǎo)備案，再次開啟A股上市之旅。此次文達(dá)通擬赴港上市，能否如愿頗為引人關(guān)注。
擬赴港上市
根據(jù)7月23日通過的議案，文達(dá)通為進(jìn)一步提高公司的資本實(shí)力，進(jìn)一步提升治理水平和核心競爭力，擬首次公開發(fā)行境外上市外資股(H股)并申請?jiān)谙愀勐?lián)合交易所有限公司主板掛牌上市。
文達(dá)通表示，此次發(fā)行的股票均為普通股，以人民幣標(biāo)明面值，以外幣認(rèn)購，每股面值為人民幣1元。同時(shí)，公司本次發(fā)行的H股股數(shù)約為公司發(fā)行后總股本的25%(行使超額配售選擇權(quán)前)。
文達(dá)通位于青島市黃島區(qū)，成立于2001年10月，注冊資本11032.29萬元，控股股東青島瑞源工程集團(tuán)有限公司持有其54.26%的股權(quán)。2014年1月，文達(dá)通在全國中小企業(yè)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，2月22日，文達(dá)通在青島證監(jiān)局進(jìn)行了IPO輔導(dǎo)備案，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中德證券，上市目標(biāo)指向北交所。
此前，文達(dá)通也曾嘗試沖擊A股市場。早在2021年9月，文達(dá)通就曾在青島證監(jiān)局進(jìn)行過輔導(dǎo)備案，當(dāng)時(shí)的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為金元證券，目標(biāo)上市板塊為創(chuàng)業(yè)板。到了2022年11月，文達(dá)通將上市目標(biāo)轉(zhuǎn)向北交所，但一直未能成功上市，直至2023年12月撤回輔導(dǎo)備案。
文達(dá)通曾在2023年4月披露了北交所上市具體計(jì)劃，擬發(fā)行不超過2400萬股(未考慮超額配售選擇權(quán))，發(fā)行底價(jià)為9.20元/股，募集資金將投向智慧社區(qū)解決方案研發(fā)及升級(jí)項(xiàng)目、智慧城市解決方案研發(fā)及升級(jí)項(xiàng)目、聯(lián)邦智能社區(qū)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金，項(xiàng)目總投資29967.30萬元。
對于此次H股上市的時(shí)間規(guī)劃、發(fā)行計(jì)劃等情況，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者7月25日致電文達(dá)通董事會(huì)，接聽電話的工作人員表示，“對相關(guān)情況并不了解，會(huì)將相關(guān)采訪情況轉(zhuǎn)告董秘，稍后會(huì)進(jìn)行反饋。”截至發(fā)稿，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者暫未收到回復(fù)。
連續(xù)定增募資
補(bǔ)充現(xiàn)金流
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，文達(dá)通是一家專注于智慧社區(qū)建設(shè)、智慧城市建設(shè)、物業(yè)服務(wù)和城市生活服務(wù)的國家高新技術(shù)企業(yè)。公司擁有多項(xiàng)榮譽(yù)和資質(zhì)，包括國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)、山東省“瞪羚”企業(yè)等，并在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)解決方案和大數(shù)據(jù)運(yùn)營等領(lǐng)域持續(xù)深耕。
文達(dá)通的業(yè)務(wù)涵蓋智慧社區(qū)和智慧城市建設(shè)，通過技術(shù)手段提升社區(qū)服務(wù)質(zhì)量和城市管理效率。此外，在城市生活服務(wù)方面，公司以“城市攻略”App為服務(wù)平臺(tái)，為物業(yè)企業(yè)提供更加高效的管理工具，為業(yè)主提供更舒適、便捷的生活服務(wù)。公司的“5G人工智能智慧社區(qū)”項(xiàng)目和“智慧農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈管控一體化平臺(tái)”分別入選山東省人工智能應(yīng)用場景名單和青島年度數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展典型案例榜單。
從財(cái)務(wù)指標(biāo)看，2020年以來，文達(dá)通進(jìn)入飛速發(fā)展的階段。具體來看，2020年到2022年，文達(dá)通營業(yè)收入分別為5.11億元、6.47億元、9.81億元，同比分別增長27.61%、26.57%、51.51%;歸母凈利潤分別為2080.77萬元、5108.18萬元、7853.68萬元，同比分別增長3917.92%、145.49%、53.75%。2023年，文達(dá)通營業(yè)收入11.31億元，創(chuàng)下掛牌以來的收入最高值。
值得注意的是，雖然近年來公司經(jīng)營業(yè)績亮眼，但盈利增速有不小的波動(dòng)，且自2020年起增速大幅放緩，2023年盈利有所下滑。年報(bào)顯示，2023年文達(dá)通歸母凈利潤為0.67億元，同比下降14.99%。
同時(shí)，從經(jīng)營現(xiàn)金流來看，文達(dá)通面臨一定的壓力。2019年至2022年期間，除2020年為正外，其余年份文達(dá)通的經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額均為負(fù)。具體來看，2019年到2022年分別為-2794.16萬元、3648.69萬元、-2419.44萬元、-26730.29萬元。2023年，文達(dá)通未走出這一頹勢，經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額約為-22130.41萬元。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，為了補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行借款，文達(dá)通在2021年和2023年進(jìn)行了定增募資。其中，2023年4月，公司定增募集資金6394.50萬元，其中3850萬元用于償還借款，2546.25萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
回款方面，文達(dá)通出現(xiàn)不及時(shí)情況。2019年至2023年，文達(dá)通的應(yīng)收賬款逐年增加。除2021年外，其余年份的應(yīng)收賬款增速均在50%以上。2019年，文達(dá)通的應(yīng)收賬款尚不足1億元，截至2023年，公司的應(yīng)收賬款已增至4.25億元。
