1月21日，國泰君安（601211.SH）、海通證券（600837.SH）雙雙發(fā)布A股異議股東收購請求權及現(xiàn)金選擇權實施公告，披露行權價格等具體安排。兩家公司將于2月6日起停牌，其中國泰君安A股預計將于刊登收購請求權申報結果公告當日復牌，海通證券A股股票將持續(xù)停牌直至終止上市。
國泰君安與海通證券合并重組，是新“國九條”發(fā)布以來，市場迎來的首單頭部券商合并重組案例，也將成為我國證券史上規(guī)模最大的A+H雙邊市場吸收合并案例。按2024年三季度末財務數據測算，合并完成后，新公司總資產、所有者權益將分別達到1.68萬億元、3423億元，與行業(yè)龍頭中信證券（600030.SH）旗鼓相當。
港股換股已獲批
兩家公司均為A+H股上市券商，根據公告，國泰君安擬分別通過向海通證券A股和H股換股的方式，吸收合并海通證券，并發(fā)行A股股票募集配套資金。
1月17日，證監(jiān)會出具關于本次交易的批復，且本次交易的其他條件均已滿足。港交所對公司作為換股對價而發(fā)行的約21.14億股H股股票在香港聯(lián)交所上市及允許交易事項所出具的有條件批準已生效。
A股異議股東行權安排
兩家公司還發(fā)布A股異議股東收購請求權及現(xiàn)金選擇權實施公告，披露行權價格等具體安排，并特別提示，因當前兩家公司A股價格均大幅超過行權價格，若A股異議股東行使收購請求權或現(xiàn)金選擇權，將可能導致一定虧損。
異議股東股權收購請求權，通常被看成一種保護中小股東權利的制度。在公司合并、重大資產轉讓、公司組織形式變更等重大變化時，有異議的股東享有要求公司以合理價格回購其股權的權利。
公告顯示，國泰君安與海通證券A股異議股東收購請求權行權價格分別為14.86元/股、9.28元/股。截止到1月21日收盤，國泰君安與海通證券股價分別為17.78元/股、10.72元/股。
兩家公司登記日均為2月5日，申報主體均為截至股權登記日收市后持有有效A股異議股份的A股異議股東，申報期間均為2月6日9:00至15:00，申報方式均為網下申報。成功申報的異議股東，須在公司的統(tǒng)一協(xié)調安排下，于2月7日自行前往上交所簽署股份轉讓協(xié)議，經上交所審核通過后委托公司至中國結算上海分公司辦理股份過戶手續(xù)。
（大眾新聞·經濟導報見習記者 趙帥）
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