國務(wù)院新聞辦公室1月23日9時舉行新聞發(fā)布會，中國證券監(jiān)督管理委員會主席吳清和財(cái)政部副部長廖岷、人力資源和社會保障部副部長李忠、中國人民銀行黨委委員鄒瀾、國家金融監(jiān)督管理總局副局長肖遠(yuǎn)企介紹大力推動中長期資金入市，促進(jìn)資本市場高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)情況，并答記者問。
證監(jiān)會主席吳清：今年起每年新增保費(fèi)的30%用于投資A股 第二批保險(xiǎn)資金長期股票投資規(guī)模不低于1000億元
證監(jiān)會主席吳清介紹，將抓緊推動第二批保險(xiǎn)資金長期股票投資試點(diǎn)落地，規(guī)模不低于1000億元。在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，引導(dǎo)大型國有保險(xiǎn)公司增加A股投資規(guī)模和實(shí)際比例，其中從2025年起每年新增保費(fèi)的30%用于投資A股。
吳清：引導(dǎo)上市公司給投資者過年發(fā)紅包
吳清表示，在資產(chǎn)端將增強(qiáng)基本建設(shè)，著力推動上市公司質(zhì)量和投資價(jià)值。去年制定了上市公司的市值管理規(guī)則，回購增持、分紅等政策，去年全年上市公司分紅有2.4萬億，多次分紅企業(yè)不少，有條件的企業(yè)九成實(shí)現(xiàn)了分紅，預(yù)計(jì)會有超過310家公司在春節(jié)前分紅，將是去年同期家數(shù)9倍。引導(dǎo)上市公司給投資者過年發(fā)紅包，春節(jié)前兩月有約310家上市公司實(shí)施“春節(jié)分紅”3400多億元。
吳清：中長期資金入市明確硬指標(biāo)：未來三年公募基金持有A股流通市值每年至少增長10%
吳清表示，《關(guān)于推動中長期資金入市工作的實(shí)施方案》明確未來三年公募基金持有A股流通市值每年至少增長10%。對于商業(yè)保險(xiǎn)資金，力爭大型國有保險(xiǎn)公司從2025年起每年新增保費(fèi)的30%用于投資A股。
吳清：中長期資金明確全面實(shí)施長周期考核
吳清表示，《關(guān)于推動中長期資金入市工作的實(shí)施方案》明確提出公募基金、國有商業(yè)保險(xiǎn)公司、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、年金基金都要全面建立實(shí)施三年以上長周期考核，大幅降低國有保險(xiǎn)公司當(dāng)年度經(jīng)營指標(biāo)考核權(quán)重，細(xì)化明確全國社�；鹞迥暌陨祥L周期考核。
吳清：打通中長期資金入市的卡點(diǎn)堵點(diǎn)
吳清表示，大事不過夜，只爭朝夕，六部委最新印發(fā)了《關(guān)于推動中長期資金入市工作的實(shí)施方案》（以下簡稱《方案》）， 聚焦公募基金、商業(yè)保險(xiǎn)、社�；�、養(yǎng)老金等中長期資金入市的卡點(diǎn)堵點(diǎn)問題，提出一系列具體舉措，既立足當(dāng)下，確定了各類中長期資金入市、提高投資規(guī)模和比例，更著眼長遠(yuǎn)，重點(diǎn)引導(dǎo)商業(yè)保險(xiǎn)資金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企（職）業(yè)年金基金、公募基金等中長期資金進(jìn)一步加大入市力度。
吳清：繼續(xù)溝通協(xié)作確保實(shí)施方案落地
吳清表示，大力引導(dǎo)中長期資金入市是系統(tǒng)工程，下一步各部門將繼續(xù)加強(qiáng)溝通協(xié)作，隨著實(shí)施方案各類舉措落地，將進(jìn)一步提升中長期資金的權(quán)益配置能力，穩(wěn)步擴(kuò)大投資規(guī)模，改善資本市場資金供應(yīng)結(jié)構(gòu)，也將有助于中長期資金提升長期投資的回報(bào)，踐行長期投資、價(jià)值投資的理念，更好地實(shí)現(xiàn)中長期資金保值升值，促進(jìn)資本市場平穩(wěn)健康運(yùn)行。
吳清：2025年將進(jìn)一步降低基金銷售費(fèi)率 預(yù)計(jì)每年合計(jì)可以為投資者節(jié)約約450億的費(fèi)用
吳清表示，公募基金是資本市場重要的機(jī)構(gòu)投資者和買方力量，要通過專業(yè)投資服務(wù)幫助投資者分享企業(yè)成長。經(jīng)過近幾年的發(fā)展，公募基金規(guī)模從2019年的13萬億元達(dá)到了去年年底的33萬億元。吳清指出，受股市波動影響，部分權(quán)益類基金出現(xiàn)了一定程度的虧損，公募基金行業(yè)中出現(xiàn)了經(jīng)營理念偏差、投資行為短期化等問題。去年以來有一些針對性的改革舉措，初步形成了改革方案。完善基金公司的治理和定位，加強(qiáng)黨對基金行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，牢固樹立以投資者為本的經(jīng)營理念，全面加強(qiáng)長周期業(yè)績考核，進(jìn)一步健全激勵約束機(jī)制和薪酬管理制度，防止出現(xiàn)重規(guī)模、輕回報(bào)的情況，進(jìn)一步穩(wěn)步降低公募基金的綜合費(fèi)率，2025年還將進(jìn)一步降低基金銷售費(fèi)用，預(yù)計(jì)每年合計(jì)為投資者節(jié)約大概450億元的費(fèi)用。
吳清表示，引導(dǎo)基金公司將每年利潤的約定比例自購旗下的權(quán)益類基金。
吳清：大力發(fā)展權(quán)益類基金 加快推進(jìn)指數(shù)化投資發(fā)展
吳清表示，強(qiáng)化功能發(fā)揮，大力發(fā)展權(quán)益類基金。推出更多適配投資者需求的產(chǎn)品，加快推進(jìn)指數(shù)化投資發(fā)展，強(qiáng)化監(jiān)管分類評價(jià)引導(dǎo)，督促提升核心投研能力。
吳清：強(qiáng)化對基金投資交易行為的引導(dǎo)和約束
吳清表示，加強(qiáng)監(jiān)管執(zhí)法，切實(shí)保護(hù)投資者利益，強(qiáng)化對基金投資交易行為的引導(dǎo)和約束，堅(jiān)決糾治高換手率、風(fēng)格漂移等過度投機(jī)行為。加大對違法違規(guī)行為查處力度，嚴(yán)厲打擊基金投資中的違法案件。
吳清：多措并舉做強(qiáng)活躍并購重組市場
吳清表示，證監(jiān)會將不斷提高上市公司信息披露質(zhì)量，多措并舉做強(qiáng)活躍并購重組市場，上市公司也要增強(qiáng)主動回報(bào)投資者的意識，通過現(xiàn)金分紅，回購增持等提高自身吸引力，為市場提供更多優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。
吳清：不斷豐富適合中長期投資的產(chǎn)品和工具供給
吳清表示，在交易端，證監(jiān)會將不斷豐富適合中長期投資的產(chǎn)品和工具供給，允許公募基金、商業(yè)保險(xiǎn)、社�；�、企業(yè)年金等作為戰(zhàn)略投資者參與上市公司定增，在參與新股申購、上市公司定增、舉牌認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)方面，給予銀行理財(cái)、保險(xiǎn)資管與公募基金同等政策待遇。進(jìn)一步擴(kuò)大證券基金保險(xiǎn)公司互換便利操作規(guī)模。
吳清：突出保護(hù)投資者 提升監(jiān)管執(zhí)法的精準(zhǔn)性有效性
吳清表示，要進(jìn)一步提升證監(jiān)會監(jiān)管執(zhí)法的精準(zhǔn)性有效性，突出保護(hù)投資者，特別是中小投資者合法權(quán)益，針對性完善對上市公司控股股東、實(shí)際控制人的行為約束，包括對惡意造假，嚴(yán)重侵害中小投資者合法權(quán)益的控股股東、實(shí)控人的違法行為進(jìn)行約束，推動健全特別代表人訴訟制度。
證監(jiān)會主席吳清：外資是A股的重要資金來源
吳清表示，證監(jiān)會不斷完善資本市場外資政策，深入推進(jìn)市場、產(chǎn)品、機(jī)構(gòu)對外開放，優(yōu)化境外上市備案制度，拓寬資本市場跨境互聯(lián)互通，支持外資機(jī)構(gòu)在中國開展業(yè)務(wù)，已有26家外資控股或外商投資的證券、基金公司獲批，外資參與中國資本市場的便利性和穩(wěn)定性提升，從外資參與市場情況來看，有866家的QFII獲得了投資資格，持有A股3萬億人民幣，外資是A股的重要資金來源，其中有相當(dāng)一部分是中長期資金，包括全球知名的養(yǎng)老金、商業(yè)保險(xiǎn)基金等。
財(cái)政部副部長廖岷：考慮將凈資產(chǎn)收益率的長周期指標(biāo)考核權(quán)重調(diào)整至不低于60% 增加更多長資金入市
財(cái)政部副部長廖岷表示，下一步將《關(guān)于推動中長期資金入市工作的實(shí)施方案》要求，進(jìn)一步推動保險(xiǎn)資金的入市，對國有商業(yè)保險(xiǎn)公司長周期的考核制度進(jìn)行修訂。主要考慮一是提高經(jīng)營效益類指標(biāo)里面的長周期考核權(quán)重，如凈資產(chǎn)收益率的長周期指標(biāo)考核權(quán)重調(diào)整至不低于60%，增加更多長資金入市，考核周期更加適配長周期資金投資的周期；二是實(shí)施國有資本保值增值指標(biāo)的長周期考核，實(shí)現(xiàn)所有者權(quán)益穩(wěn)定增長和國有資本的保值增值；三是推動國有商業(yè)保險(xiǎn)公司提高投資管理能力。
廖岷表示，將進(jìn)一步提高全國社�；鹜顿Y的力度和靈活度。
廖岷：正在研究全國社�；痖L周期考核體系
廖岷表示，財(cái)政部將抓緊落實(shí)《關(guān)于推動中長期資金入市工作的實(shí)施方案》要求，正在抓緊做好兩項(xiàng)工作。一是優(yōu)化完善全國社�；鹜顿Y管理制度。將修訂全國社�；鹁硟�(nèi)投資有關(guān)管理辦法，向社會公開征求意見。對于反饋意見，正在抓緊研究。修訂后的辦法，結(jié)合金融市場最新發(fā)展形勢，優(yōu)化了不同投資品種比例，進(jìn)一步提高全國社�；鹜顿Y力度和靈活度。二是健全全國社�；鹜顿Y運(yùn)行長周期考核體系。正在研究全國社�；痤~長周期考核體系，細(xì)化完善五年以上長周期考核機(jī)制要求，擬從風(fēng)險(xiǎn)管理、保值增值等維度對基金投資運(yùn)營情況進(jìn)行考核。
人社部：在確�；鸢踩峦苿踊鹑〉梅�(wěn)健投資收益
人力資源和社會保障部副部長李忠在國新辦新聞發(fā)布會上表示，人社部將在確�；鸢踩那疤嵯拢凑找�(guī)范、穩(wěn)健、專業(yè)化、市場化運(yùn)作的原則，更加注重基金中長期收益，健全長周期考核機(jī)制，持續(xù)完善全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)職業(yè)年金基金的投資政策，健全投資監(jiān)管體系，推動基金取得穩(wěn)健投資收益。通過科學(xué)合理的資產(chǎn)配置與穩(wěn)健的投資策略，能夠?qū)崿F(xiàn)社�；鸨Ｖ翟鲋�。
金融監(jiān)管總局副局長肖遠(yuǎn)企：鼓勵保險(xiǎn)資金穩(wěn)步提升股市投資比例
金融監(jiān)管總局副局長肖遠(yuǎn)企23日在國新辦發(fā)布會上表示，將進(jìn)一步優(yōu)化完善保險(xiǎn)資金投資政策，鼓勵保險(xiǎn)資金穩(wěn)步提升股市投資比例，特別是大型國有保險(xiǎn)公司要發(fā)揮“頭雁”作用，力爭每年新增保費(fèi)30%用于投資股市，力爭保險(xiǎn)資金投資股市比例在現(xiàn)有基礎(chǔ)上繼續(xù)穩(wěn)步提高。目前保險(xiǎn)資金投資股票和權(quán)益類基金超過4.4萬億元。從保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用情況看，股票和權(quán)益類基金投資占比12%，未上市企業(yè)股權(quán)投資占比9%。
肖遠(yuǎn)企：房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制已支持1400萬套住房建成交付
肖遠(yuǎn)企在國新辦新聞發(fā)布會上介紹，截至目前，房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制已支持1400萬套住房建設(shè)交付。
肖遠(yuǎn)企：商業(yè)銀行房地產(chǎn)項(xiàng)目白名單貸款金額已達(dá)5.6萬億元
肖遠(yuǎn)企表示，截至1月22日，房地產(chǎn)“白名單”項(xiàng)目貸款金額已達(dá)5.6萬億元。肖遠(yuǎn)企表示，在城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制下，確立了“應(yīng)進(jìn)盡進(jìn)”“應(yīng)貸盡貸”“能早盡早”原則，對符合“5+5”條件標(biāo)準(zhǔn)的房地產(chǎn)項(xiàng)目，均應(yīng)納入“白名單”管理，商業(yè)銀行積極予以支持，在保障購房人合法權(quán)益、推動房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)等方面發(fā)揮了重要積極作用。
央行鄒瀾：今年1月互換便利操作的550億元可隨時用于融資增持股票
央行黨委委員鄒瀾表示，證券基金保險(xiǎn)公司互換便利已開展兩次操作，合計(jì)金額1,050億元，去年10月操作的500億元已全部用于融資增持股票；今年1月份操作的550億元，行業(yè)機(jī)構(gòu)已經(jīng)可以隨時用于融資增持股票。
鄒瀾：不斷優(yōu)化股票回購增持再貸款的政策安排
鄒瀾表示，不斷優(yōu)化股票回購增持再貸款的政策安排，將申請貸款時的自有資金比例從30%降到了10%，將貸款最長期限由一年延長到三年。
鄒瀾表示，央行將提升政策工具使用的便利性，適時推動工具擴(kuò)面增量。
鄒瀾：在政策支持下 證券公司自營股票投資規(guī)模明顯增長
鄒瀾表示，在政策支持下，證券公司自營股票投資規(guī)模明顯增長，在充分的政策空間和實(shí)施方案帶動下，預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)模和響應(yīng)速度都將有較大提升。
鄒瀾：已有超過300家上市公司公開披露了打算要申請股票的回購增持貸款 金額上限超過600億元
鄒瀾表示，截至目前金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)和將近800家上市企業(yè)及主要股東達(dá)成了股票回購增持貸款合作意向；已有超過300家上市公司公開披露了打算要申請股票的回購增持貸款，金額上限超過600億元；其中市值百億以上的公司占比超過四成，貸款平均利率水平大概在2%左右。
|
